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事件:近日,生态环境部官网发布信息,位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设。

点评:1、时隔三年核电重启,三代堆有望开始上量。根据《生态环境部关于2019年3月18日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示(核与辐射)》附带的相关报告书,太平岭1号机组计划于2019年6月实现核岛主体工程开工,2号机组与1号机组开工间隔10个月;漳州核电厂1号机组计划于2019年6月30日开工,2号机组与1号机组开工间隔10个月。这4台机组都拟采用华龙一号技术,中核和中广核各建2台。事实上,从去年9月ap1000示范堆三门1号正式投产,以及华龙一号首堆福清5号完成穹顶吊装开始设备调试后,关于国内核电重启的预期就开始升温。此次靴子落地,标志着前期首堆延期的影响已基本消除,我国核电项目时隔3年正式重启,在此基础上后续的三代堆国内建设(ap1000\cap1400\华龙一号)以及海外出口有望陆续释放。

2、核电装机仍有较大空间,有望给相关设备厂商带来业绩弹性。2018年,我国核电发电量占比4.2%,与世界平均10%的水平相比仍有较大提升空间。根据太平洋电新统计,截至2019年1月,我国在运核电机组达到45台、装机容量4590万千瓦,在建机组11台,装机容量1218万千瓦;与“十三五”目标提出的2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦相比仍有较大差距。我们认为,虽然达成“十三五”目标有较大压力,但在解决技术及选型障碍后作为稳基建的重要抓手,2019-2020年国内核电建设进度加快是大概率事件。若按照2019-2020年开工建设10台机组,每台机组平均投资额200亿元计算,可带来直接投资约2000亿元,有望为相关核岛、常规岛及辅助设备厂商带来业绩弹性。同时,装机量的提升也为后处理相关材料、设备提供商带来增量空间。

投资建议:我们看好核电在国内以及出口方面的中长期发展,核电重启对于板块有明确催化作用。标的方面,建议重点关注核电设备业务占比最高的主管道供应商台海核电,主泵泵壳及后处理材料提供商应流股份,核级密封件提供商日机密封以及核级阀门提供商纽威股份、中核科技。

风险提示:新建项目推进低于预期,发生重大安全事故的风险等。

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