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刘佩真台湾经济研究院产经资料库副研究员

儘管2018年10月中旬台积电于法说会释出的营运展望优于市场原先预期,但在记忆体价格全面转跌,加上8吋晶圆代工市场的紧俏局面因重复下单而出现松动,以及中低阶智慧型手机疲弱、大环境不确定性提高等利空因素影响下,2018年第四季国内ic制造业景气相较于第三季恐呈现减缓的态势。

首先就晶圆代工市场而论,2018年第四季台积电合併营收增长幅度因apple追加a12应用处理器订单,加上7奈米与12奈米产能开出,有效弥补虚拟货币等高阶制程应用相对疲弱的产能缺口,且有电脑中毒事件的业绩于第四季补回,而优于原先市场预期,总计2018年第四季台积电合併营收季增率约10.1~11.3%;不过有鑑于加密货币asic晶片及中低阶智慧型手机于下半年转弱,以及第四季台积电旗下8吋代工厂出现产能松动现象,故台积电于2018年三次下修合併营收的年增率,由年初的可成长逾一成调降至6.5%,但整体而言仍旧是优于2017年3.11%的水准,毕竟台积电7奈米制程竞争优势突出,囊括apple、amd、nvidia、qualcomm、xilinx、海思等大客户的订单。

值得一提的是,先前因供给端产能有限,加上需求端如智慧手机及智慧监控大量导入指纹辨识晶片,加上中国等地积极发展电动车,带动mosfet和电源管理晶片需求大增,使得8吋厂产能备受电源管理晶片、面板驱动晶片、微控制器、指纹辨识晶片、mosfet等产品的青睐;然而2018年第四季8吋厂代工却出现需求转弱的现象,除先前客户重复下单之外,主要与智慧手机销售疲弱、高解析电视热潮转弱,使得智慧手机的指纹辨识、面板驱动ic和部分电脑管理晶片订单转弱有关,此部分也连带影响联电、世界先进2018年第四季的营运表现。

其次在dram市况方面,由于2018年上半年各厂投片持平,显然供给面仍相对不足,另外mwc后各大手机品牌推出旗舰新机种,增强人工智慧及照相功能,androiad旗舰机种主推6gb,带动整体需求稳健向上,加上大型数据中心需求持续强劲、intel的purley带动换机及搭载量,后续人工智慧、大数据及边缘运算将持续挹注成长动能,更何况电竞机种需求稳健成长,pc消费机种在北美市场呈现回温趋势,甚至消费型电子终端产品的dram搭载量亦呈增温,因此2018年上半年dram价格仍维持涨势。

但2018年第三季dram市况则呈现减缓态势,第四季跌价压力呈现加重,且市场瀰漫观望气氛,主要系因智慧型手机硬体规格已难以吸引换机需求,导致来自于此部分的dram需求未如预期,加上伺服器市场出货动能出现杂音,以及pc/nb市场因intel平台供货不足而受到衝击,况且1x/1y制程的比重持续增加以及良率稳定提升,使得2018年第三季、第四季的dram位元产出持续增加,甚至dram次级品也开始影响现货市场价格,导致短期内市场价格备受跌价压力。

整体来说,相较于2018年前三季因来自于晶圆代工龙头厂商的先进制程需求带动、8吋晶圆代工价格调涨、上半年dram市况表现优于预期,而使国内ic制造业景气表现呈现显着滋长,预计第四季台积电的一枝独秀将无法弥补其他厂商业绩转淡的局面,故国内ic制造业景气在本季将为减缓之姿。

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